楊玉芳：全球錳礦運行趨勢解讀

2022年7月13-15日，“2022年（第八屆）鐵合金產業高峰論壇”在貴陽亨特索菲特酒店盛大召開！本次會議由上海鋼聯電子商務股份有限公司（我的鋼鐵網）主辦，中國鐵合金工業協會、鄭州商品交易所、上海期貨交易所、國際錳協會協辦，中國鋼鐵工業協會支持，靈山縣永盛鐵合金有限公司、黔東南州閩山宏新材料有限公司、無錫裕盛隆科技有限公司、化德縣天成鐵合金有限責任公司、內蒙古普源鐵合金有限責任公司、察右前旗騰飛鐵合金有限責任公司和安徽天順環保設備股份有限公司贊助。

7月14日上午的主題大會上，國際錳協會中國區代表楊玉芳女士以《全球錳礦運行趨勢解讀》為題做了精彩的演講。

國際錳協會中國區代表楊玉芳女士

楊玉芳女士從以下三個方面解析了全球錳行業最新動態。

全球鋼鐵產量收縮，中國經濟增速放緩

2022年5月全球粗鋼產量環比增4%至1.706億噸（同比下降5%）。由于通貨膨脹和能源成本上升，所有地區的產出均比2021年前5個月低7%。世界其他地區：2022年5月產量環比增3%（同比下降3%）至7600萬噸，除歐洲其他地區（主要是土耳其）和非洲外，所有地區的供應量均有所增加。2022年前5個月的產量同比減少3%，原因是通貨膨脹飆升，能源成本飆升以及國際形勢的連鎖反應。

印度是鋼鐵行業新的增長引擎，預計印度今年可生產 1.3 億噸鋼鐵（2021年的基礎產量將增加1200萬噸）。印度鋼材需求潛力依然巨大：人均鋼材消費量僅為74kg/年，而全球平均每人每年消耗鋼材261kg。

2022年和2023年全球鋼鐵前景不確定。緊張的國際形勢、中國的防疫政策和通脹動搖了今年從大流行中穩定復蘇的預期。世界鋼鐵協會預測2022年全球鋼鐵需求增長+0.4% 至18.4 億噸，今年非洲鋼鐵需求增長7.5%，歐盟增長5.5%。亞洲和大洋洲預計將出現除拉丁美洲以外所有地區的最低增長率：今年預計+1.1%。

中國錳合金減產抵消了世界其他地區產量的增加

今年1-4月世界錳合金產量同比基本保持穩定，其中中國產量累計同比減少7%，世界其他地區產量增產12%。2021年中國占全球錳合金供應量的58%，而2020年為65%。今年迄今為止，除中國和南美外，所有地區的錳合金均有提高。

受益于國際市場失衡，2022年1-4月，印度錳合金出口增加14.9萬噸（同比增51%）。在鋼鐵供應增長的推動下，印度今年迄今為止的國內硅錳消費量增加了2.8萬公噸（同比增7%）。印度大約50%的硅錳產量出口至海外（主銷意大利，日本，阿聯酋，埃及）。

南非錳合金產量受電力成本和供應限制，由于歐洲鋼廠的需求下降，2022年1-4月累計產量同比減少1.9萬噸（同比-21%）。贊比亞的錳合金產量因廉價勞動力和電力供應而蓬勃發展。

中國錳礦石需求下降，但高品位礦石需求增加

由于需求放緩，今年前4個月全球錳礦石產量下降 175萬濕噸（同比-9%）。能源價格上漲和庫存增加，南非產量同比減少13%。在世界其他地區，產量比去年1-4月同比增長3%。

今年1-4月，中國錳礦消費量下降200萬噸（同比-15%）。在非洲，由于能源和汽車運輸成本高，今年前4個月南非的減產抵消了加蓬和加納的產量增長。

今年到目前為止，錳礦山正在補充庫存。今年前幾個月，礦山的平均錳礦庫存明顯增加，達每個礦山37.4萬濕噸（比去年12月底增加36%）。由于中國需求放緩，澳大利亞和非洲礦商（加蓬、南非）的庫存增加。

印度錳礦消費猛增，拉動錳礦進口。今年前4個月，印度的錳礦需求增加了66.4萬濕噸，同比增29%；錳礦進口量增加30.9萬濕噸，同比增17%。其中南非錳礦占進口總額的52%，加蓬占21%。

南非錳礦需求擴大，由于能源和卡車運輸成本高，南非生產商的產量累計減少100萬噸（同比-13%）。隨著礦山運營尋找新的創新運輸方式，南非有可能增加超過現有數量的出口能力。

全球能源短缺，拉動高品錳礦需求。今年前4個月，加蓬對印度的錳礦出口同比增62%（中國-20%）。高品錳礦需求仍有支撐，目前全球錳產量的平均品位為35.9%。2011-2020年期間，全球錳礦總供應量年復合增長率為3.7%。其中產量顯著增長的兩個國家是加蓬和南非。預計錳礦供應增加將持續到2025 年，之后資源限制預計將抑制供應增長。