前言

云南是我國(guó)重要的硅基材料生產(chǎn)重省，工業(yè)硅作為硅基材料的源頭，云南產(chǎn)能產(chǎn)量占比我國(guó)半壁江山，僅次于新疆。十三五規(guī)劃以來(lái)，云南產(chǎn)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及雙控政策影響下，部分落后產(chǎn)能淘汰。2021年云南省工業(yè)硅產(chǎn)量51.64萬(wàn)噸，同比下滑40.77%。對(duì)比發(fā)現(xiàn)，云南工業(yè)硅生產(chǎn)具有明顯的季節(jié)性變化，全年開(kāi)工率變化較大。其次云南從生產(chǎn)原料分布以及成本都具體明顯的優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)也逐漸完善，十四五”期間，云南將著力打造綠色能源千億級(jí)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)生態(tài)示范省建設(shè)。本文為云南系列文章上篇，將從云南產(chǎn)區(qū)的區(qū)域概況、原料礦石和電力資源、產(chǎn)能產(chǎn)量等供應(yīng)方面進(jìn)行闡述、剖析云南能打造成為“綠色硅材，光伏之都”的秘密。

一、區(qū)域概況

1.簡(jiǎn)介

云南省總面積約39萬(wàn)平方千米，占全國(guó)面積4.11%，具有豐富的自然資源和礦產(chǎn)資源，礦產(chǎn)資源主要以有色金屬礦產(chǎn)資源為主，以及豐富的水電資源為云南打造綠色硅谷，光伏之都奠定了基礎(chǔ)，其次豐富的硅礦石資源與電力資源推動(dòng)了云南水電硅材一體化發(fā)展。

2.豐富的硅礦石資源

硅礦石作為工業(yè)硅冶煉的主要原料，占比成本10%-15%，云南省是國(guó)內(nèi)硅石礦分布較廣、查明資源儲(chǔ)量較多的省份。已發(fā)現(xiàn)并查明資源儲(chǔ)量的硅石礦主要分布在云南保山龍陵、昌寧縣、怒江、德宏以及昭通市周邊縣級(jí)地區(qū)。經(jīng)查明并登記在省資源儲(chǔ)量表上的冶金用石英巖礦產(chǎn)地共計(jì)10處，冶金用脈石英礦產(chǎn)地共計(jì)2處，玻璃用石英巖礦產(chǎn)地共計(jì)1處。

如圖所示，云南省硅石礦聚集度最高在昭通市鹽津縣，占比全省89%。據(jù)了解，鹽津縣硅礦資源十分豐富，重點(diǎn)分布在柿子鎮(zhèn)新生村、廟壩鎮(zhèn)紅碧村，可供開(kāi)采面積24平方公里；潛在儲(chǔ)量在100億噸以上，初步探明石英巖硅礦儲(chǔ)量在26億噸以上；平均品位指標(biāo)在99.4--99.60%之間，具有品位高、儲(chǔ)量大、易開(kāi)采的利好環(huán)境；現(xiàn)有浙江新安化工集團(tuán)公司、中輝礦業(yè)等公司入駐開(kāi)展硅產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)。其次是德宏州目前發(fā)現(xiàn)及周邊的硅石礦資源較為豐富，品位在95.5%以上的硅石儲(chǔ)量約有2億噸左右。占比全省硅礦石資源7%，主要分布在隴川、潞西、盈江、梁河等地。再者是集中在保山市，占比全省3%。據(jù)mysteel了解，保山市目前硅石礦資源儲(chǔ)量4100萬(wàn)噸，保有硅石礦資源儲(chǔ)量2570.24萬(wàn)噸，共有硅石礦區(qū)29處，按儲(chǔ)量規(guī)模劃分為中型礦區(qū)4處，小型礦區(qū)25處。硅石資源主要分布于龍陵龍新至象達(dá)、昌寧大田壩至柯街一帶，其他縣(市、區(qū))有零星分布，礦床類(lèi)型以石英脈型礦床為主，沉積變質(zhì)型為輔，SiO2平均品位96.67至99.83%。

3.豐富的電力資源

作為工業(yè)硅冶煉中占比最大的電力資源，在工業(yè)硅成本中占比30-35%左右。云南水電豐富，具有較大的成本優(yōu)勢(shì)。2021年分品種看，火力發(fā)電量452.17億千瓦時(shí)，占規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量的13.2%，同比增長(zhǎng)9.5%，兩年平均增長(zhǎng)19.4%；水力發(fā)電量2716.27億千瓦時(shí)，占規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量的79.1%，同比增長(zhǎng)0.6%，兩年平均增長(zhǎng)2.1%；風(fēng)力發(fā)電量230.59億千瓦時(shí)，占規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量的6.7%，同比下降7.6%，兩年平均下降3.6%；太陽(yáng)能發(fā)電量35.22億千瓦時(shí)，占規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量的1.0%，同比增長(zhǎng)0.5%，兩年平均下降1.2%。2022年一季度，全省規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量713.06億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.9%，其中，水電476.13億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)15.3%；火電142.14億千瓦時(shí)，下降6.4%。

這里重點(diǎn)說(shuō)一下省內(nèi)水電最為明顯的怒江產(chǎn)區(qū)，云南省以金沙江、瀾滄江、怒江三江水系占據(jù)云南省可開(kāi)發(fā)裝機(jī)總量的92%以上，以怒江為交匯處，按照“兩庫(kù)十三級(jí)”開(kāi)發(fā)，總裝機(jī)量達(dá)到2132萬(wàn)千瓦，具有其資源集中，交通便利等優(yōu)勢(shì)，是全國(guó)水電資源的“富礦”。其次是德宏州產(chǎn)區(qū)目前已建成投入運(yùn)行的水電站130座，裝機(jī)容量266.28萬(wàn)千瓦，在建電站24座，裝機(jī)容量56.2萬(wàn)千瓦。其次是保山地區(qū)水電裝機(jī)總?cè)萘繛?12.75萬(wàn)千瓦，年發(fā)電量約67.37億千瓦時(shí)，且擁有全省唯一的地方獨(dú)立電網(wǎng)。

4.便利的交通優(yōu)勢(shì)

地處東亞、東南亞和南亞接合部的，因其優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，在構(gòu)建第三大陸橋中發(fā)揮重要的樞紐作用。從云南向東可與珠三角、長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈相連；向南延伸，可通過(guò)建設(shè)中的泛亞鐵路東、中、西三線(xiàn)直達(dá)河內(nèi)、曼谷、新加坡和仰光；向北可通向四川和中國(guó)內(nèi)陸腹地；向西可經(jīng)緬甸直達(dá)孟加拉國(guó)吉大港溝通印度洋，經(jīng)過(guò)南亞次大陸，連接中東，到達(dá)土耳其的馬拉蒂亞分岔，轉(zhuǎn)西北進(jìn)入歐洲，往西南進(jìn)入非洲。目前全面建成的11條出入境公路、10條出入境鐵路和3條出入境水運(yùn)航道，讓云南匯集西南、華南地區(qū)對(duì)南亞、東南亞的大部分進(jìn)出口物流，并由此成為第三亞歐大陸橋東段最重要的樞紐。
云南以硅石礦資源、水電等優(yōu)勢(shì)占據(jù)我國(guó)工業(yè)硅第二大生產(chǎn)基地，占據(jù)全國(guó)乃至世界1/3的份額，在十四五規(guī)劃期間將加快落后產(chǎn)能淘汰，加劇云南下游綠色產(chǎn)業(yè)的建設(shè)，其中以打造水電硅材和“光伏之都”為主要目標(biāo)。

二、云南工業(yè)硅格局

1.地域分布及現(xiàn)狀解析

（1）地域分布

通過(guò)上文分析了解，云南工業(yè)硅生產(chǎn)原料且成本優(yōu)勢(shì)主要分布在云南西部、西南部、以及東部地區(qū)為主，故云南工業(yè)硅生產(chǎn)區(qū)域主要集中在德宏、保山、怒江等地區(qū)，水電優(yōu)勢(shì)+硅石礦資源優(yōu)勢(shì)突出，且形成了產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展格局。根據(jù)mysteel調(diào)研統(tǒng)計(jì)，云南共有工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)65家左右，涉及冶煉礦熱爐子達(dá)到139臺(tái)，2021年全國(guó)產(chǎn)能500萬(wàn)噸左右，云南產(chǎn)能占比全國(guó)產(chǎn)能26%，從云南工業(yè)硅的地域分布來(lái)看，工業(yè)硅企業(yè)主要集中在德宏盈江、芒市、隴川地區(qū)，且主要以盈江平原鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)等為主。歸咎其原因，由于盈江的工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)夯石，穩(wěn)定低廉的水電清潔能源和《云南省人民政府關(guān)于印發(fā)云南省降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本實(shí)施細(xì)則的通知》以及《中共德宏州委 德宏州人民政府關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的實(shí)施意見(jiàn)》等優(yōu)勢(shì)條件。依托硅石、優(yōu)質(zhì)煤炭和清潔水電資源優(yōu)勢(shì)，工業(yè)硅、多晶硅、碳化硅重點(diǎn)布局在盈江工業(yè)園區(qū)、芒市、隴川和梁河，綜合要素條件和比較優(yōu)勢(shì)，單晶硅、硅光伏、硅電子、硅化工等下游加工應(yīng)用產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)布局在盈江工業(yè)園區(qū)。

從云南工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，工業(yè)硅廠(chǎng)分布在德宏、保山、怒江及其他地區(qū)的產(chǎn)能占比分別是45%、26%、18%、11%；產(chǎn)能占比最大且爐型多樣集中在德宏盈江區(qū)域，而保山以“永昌硅業(yè)”為首，瀘水“宏盛錦盟硅業(yè)”、芒市“芒市永隆”，產(chǎn)能占比全省25.6%。產(chǎn)業(yè)一體化進(jìn)程建設(shè)迅猛。

根據(jù)云南排名前五名企業(yè)中，云南永昌硅業(yè)產(chǎn)量排名第一，全年產(chǎn)量占據(jù)全省6.3%。在這里淺說(shuō)一下云南永昌硅業(yè)近幾年來(lái)的發(fā)展變化，云南永昌硅業(yè)是龍陵國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司參股的國(guó)有工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)，2019年由云南能投化工有限責(zé)任公司并購(gòu)控股85.16%，是打造世界水電硅材示范地，云南永昌共有7臺(tái)礦熱爐，余熱發(fā)電裝機(jī)總量12MW，年產(chǎn)工業(yè)硅10萬(wàn)噸，余熱發(fā)電8000余萬(wàn)度。其次，云南能投配套發(fā)展40萬(wàn)噸/年有機(jī)硅單體及配套項(xiàng)目，助力產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展格局。

從云南工業(yè)硅布局來(lái)看，云南工業(yè)硅發(fā)展充分利用了地域優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)水電硅材一體化建設(shè)，有效降低了生產(chǎn)成本，同時(shí)發(fā)揮了工業(yè)硅的歷史基礎(chǔ)，橫向與縱向共同發(fā)展，更好低滿(mǎn)足我國(guó)延向東南亞、南亞以及歐美國(guó)家的工業(yè)硅、有機(jī)硅以及光伏產(chǎn)品的進(jìn)口需求。

（2）現(xiàn)狀分析

云南工業(yè)硅工廠(chǎng)分布具有“小而多，多而散”的格局特點(diǎn)，且設(shè)備老舊落后，大多依舊小水電為生，季節(jié)性變化明顯，產(chǎn)能利用率低，隨著十三五、十四五規(guī)劃的進(jìn)程不斷加成，云南工業(yè)硅工廠(chǎng)相繼淘汰了落后產(chǎn)能以及僵尸產(chǎn)能，逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈一體化、綠色水電硅材產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。云南也憑借自身優(yōu)勢(shì)，吸引了一批下游企業(yè)以及國(guó)內(nèi)知名硅材及硅材加工企業(yè)，以西安隆基、中電電氣、協(xié)鑫集團(tuán)等企業(yè)為主體，加快發(fā)展太陽(yáng)能級(jí)多晶硅、單晶硅及“切片加工—電池組裝—太陽(yáng)能發(fā)電”硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈，以云南能投、新安股份等企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向并購(gòu)一體產(chǎn)業(yè)鏈化發(fā)展。

2.云南產(chǎn)能開(kāi)工情況解析

2021年中國(guó)全年工業(yè)硅產(chǎn)量共計(jì)261萬(wàn)噸，其云南地區(qū)產(chǎn)量?jī)H次于新疆，是中國(guó)工業(yè)硅生產(chǎn)第二大生產(chǎn)重省，2021年工業(yè)硅主產(chǎn)云南地區(qū)全年產(chǎn)量達(dá)到50萬(wàn)噸，占比我國(guó)全年產(chǎn)量26%，是我國(guó)工業(yè)硅供應(yīng)主要輸出地。同比減少40.77%，主要減產(chǎn)產(chǎn)量來(lái)自2021年雙控政策影響，接近22家企業(yè)被列入限制類(lèi)裝置名單，按照限制類(lèi)管理要求，禁止貸款、禁止新增產(chǎn)能規(guī)模，差別化水電價(jià)，名單內(nèi)裝置在“能耗雙控”及未來(lái)限電中將首先進(jìn)行停產(chǎn)、限產(chǎn)，約25萬(wàn)噸工業(yè)硅產(chǎn)量將受影響。

云南工業(yè)硅生產(chǎn)具有明顯的季節(jié)性變化，如圖所示，在11月至來(lái)年5月全省的開(kāi)工率都處于低位，省內(nèi)民營(yíng)硅廠(chǎng)枯水期基本停產(chǎn)或者組織彈性生產(chǎn)，產(chǎn)能輸出比例不到10%，全年集中生產(chǎn)周期只有6-8個(gè)月，開(kāi)機(jī)率整體偏低，產(chǎn)能發(fā)揮不足。全年生產(chǎn)開(kāi)工率在43%左右，與新疆相比，全年開(kāi)工率相差20%左右。

從下圖云南工業(yè)硅的開(kāi)工率趨勢(shì)對(duì)比圖可以看到，當(dāng)開(kāi)工率基差越大體現(xiàn)時(shí)，對(duì)應(yīng)該時(shí)段價(jià)格獲取的利潤(rùn)空間越大，2021年九月份開(kāi)工出現(xiàn)明顯拐點(diǎn)，開(kāi)工率下滑至63.97%，一方面受制雙控政策的影響，部分工廠(chǎng)開(kāi)工受限，部分產(chǎn)品出現(xiàn)供應(yīng)緊平衡狀態(tài)，市場(chǎng)下游備貨情緒瘋漲，與此同時(shí)在該段時(shí)間，工業(yè)硅市場(chǎng)價(jià)格也迎來(lái)一波上行。

云南枯水-豐水電費(fèi)價(jià)格變化隨著季節(jié)性變化也較為明顯，而工業(yè)硅冶煉電費(fèi)成本占據(jù)30-35%左右，而云南主要運(yùn)用水電為主，其水電成本優(yōu)勢(shì)突出，而2022年4月，受?chē)?guó)家電價(jià)政策改革，主產(chǎn)區(qū)電價(jià)皆有上升，云南地區(qū)同比增長(zhǎng)約0.2 元/度。由于水電的季節(jié)性變化，在很大程度上削弱了云南的生產(chǎn)力。

三、總結(jié)

在云南的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局方面來(lái)看，云南綠色硅材、綠色鋁谷以及光伏之都都依托于云南的豐富的水電資源和豐富的礦產(chǎn)資源。實(shí)現(xiàn)以清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈的不斷延伸，從區(qū)域特性縱性部署工業(yè)硅-有機(jī)硅/光伏一體化產(chǎn)業(yè)進(jìn)程，使其省內(nèi)優(yōu)勢(shì)發(fā)揮極致，得以長(zhǎng)足、蓬勃的發(fā)展。下篇將對(duì)云南工業(yè)硅需求面---當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售及貿(mào)易流向、成交方式及歷史價(jià)格走勢(shì)分析、成本優(yōu)勢(shì)解析等方面進(jìn)行闡述，敬請(qǐng)期待！